V půlce června byl spuštěn nový srovnávač CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ, který má sloužit online finančním poradcům ke zrychlení práce při uzavírání pojištění léčebných výloh svých klientů. Srovnávač hned po spuštění zahrnoval pojišťovny ČPP, ČSOB a DIRECT a brzy přibude AXA ASSISTANCE a ALLIANZ. Srovnávač umí podle potřeb klienta (rozsah, pojištění vozu, odpovědnosti) vyhledat vhodný produkt, přehledně porovnat […]
Datum publikování: 23. 06. 2023
29.3.2023 proběhla na sídle firmy v Ostravě 1. jarní porada. Kdyby byla o den dříve, musela by se patrně přeložit, kvůli sněžení, silnému větru, uzavřené D1 v obou směrech a problémech s dopravou. Ve středu nás však už ráno vítal slunečný den bez mraků, takže vše nakonec proběhlo podle plánu, byť kolegy na úvodním slidu vítal mávající sněhulák:).Celodenní […]
Datum publikování: 30. 03. 2023
Díky moderní době, online nástrojům a rozdílným preferencím klientům při komunikaci s poradci a uzavírání smlouvy si můžete volit z více možnosti spolupráce. I přes všemožné srovnávače a online kalkulaček s možnosti uzavření smluv se ukázalo, že odborná konzultace při uzavření některých produktů je nezbytná. Online srovnávač lze relativně jednoduše použít na uzavření cestovního pojištění nebo povinného ručení […]
Datum publikování: 03. 10. 2022
Financování bytových potřeb budou lidé řešit v každé době, jestli jsou úroky nízké nebo vysoké. V době nízkých sazeb není vyřízení hypotéky až taková věda, naopak v dobách drahého bydlení s rostoucími sazbami je výběr správné banky nebo stavební spořitelny daleko důležitější a někdy i složitější protože můžeme narazit na omezení bank a doporučení ČNB […]
Datum publikování: 04. 03. 2022
Mnoho kolegů i klientů zasáhly události z roku 2020, na jejichž průběh budeme ještě dlouho vzpomínat a s neznámou hledíme do budoucna. Ovlivnilo to často jak pracovní životy, tak rodinné, kdy se někteří lidé téměř uzavřeli doma a omezili sociální život (nikoliv ten na sociálních sítích).Kdo se nepřizpůsobil, skončilTéto době jsme se museli přizpůsobit i v Českém institutu […]
Datum publikování: 26. 08. 2021
Po 3 letech, kdy skončila doba určitá platnosti Dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, jsme v květnu 2021 Dohodu s Úřadem práce ČR prodloužili již na dobu neurčitou. Dříve se takovým firmám říkalo chráněná dílna, pro zjednodušení kostrbatější formulace výše. A jelikož děláme nelehké řemeslo finančního poradenství a vzdělávání, určitě se k nám toto […]
Datum publikování: 18. 05. 2021
Jednomu z kolegů se kdysi podařilo nechtěně urazit paní domu, když klientovi řekl, „To je moc dobře, že u sjednání pojištění bude i Vaše maminka.“, načež klient řekl „To je moje manželka.“ Toto se jen těžce bere zpět.O tom, že jsou klienti pohostinní vím své, když mi horník v Havířově nabídl v 9 ráno něco k pití. S díky jsem […]
Datum publikování: 01. 04. 2021
Dnes jsem otevřel počítač a jako vždy na mne spustily titulky článků současné dění u nás.Článek se v té chvíli (nyní je to již údajně značná část Opavska)zabýval vylitím vod v oblasti obce Kravaře.Nevím, zda-li je to tím, že se již nějakou dobu (roky:) věnuji oblasti finančního poradenství, že beru (díky své povaze) záležitosti klientů velmi osobně, […]
Datum publikování: 12. 10. 2020
Na webu Finanční správy byl zpřístupněn online formulář žádosti o kompenzační bonus pro osvč, který sice počáteční nápor nezvládl, ale nyní již máme vyzkoušeno, že vše hladce a jednoduše funguje. Výhodou je, že podnikatel žádající o finanční bonus nemusí osobně navštívit podatelnu finančního úřadu, ani si zřizovat datovou schránku, pokud jí nemá a po vyplnění […]
Datum publikování: 14. 04. 2020
15.1. proběhla na centrále novoroční porada, která nezačala úplně příjemným tématem. Řeč byla o povinných zkouškách vázaných zástupců pojištění a Petr Olašin, specialista v oboru financí a pojištění, který úspěšně absolvoval hned zkraje roku souhrnnou kombinovanou zkoušku pojištění č. IX, se podělil o své dojmy a první půl hodinu jsme věnovali testovým otázkám, z nichž daly některé […]
Datum publikování: 20. 01. 2020
Zavolejte nám:
732 422 200